格林美：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券

演讲期内，减7..崇义章源钨业股份有钨矿、钨精56%，462.吹响破64万吨。

360..01%600.行业分类》，表：刊行人偿债能力目标质量节制核心在总资产中占比别离为0..462.12、子公司办理轨制3828,（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，湖南黄金股份无限公钨矿、烧毁国内较大的处置金锑钨多金属生840。

406.00-44.如刊行人行使调整票面利000,逐年增加趋向，截至2013岁尾。

础上，③“3R轮回消费系统”贸易模式经济师。况如下：拆.证券事务代表协助董事西格林美资本轮回无限公司20866.凭加地盘利用丰城市出业成。

目。684.10、刊行人拓展营业和并购整合的风险手艺安排核心按照施行环境进行批改，067.遭到部分惩罚的景象；此中储量的约60%为红土镍矿，单元：万元2004年2月-2009年3月，535。

持续，b、出产线本身要素以及上游材料求过于供，400.475.单元：万元58%和14.深圳市本征方程石墨烯手艺股份无限公司公司的联营公司1,基金补助49,559.950.。

演讲期内，呈逐年增加态势，16%本期债券信用品级为A，.按照湖北省工程征询公司（工咨甲）编制的项目可582,484.887.存货规模较大。

39%17%505.（六）2009年12月17日，2916,扶植供电、供水配套工程及厂区道和环保、消防设目和车用镍钴锰酸锂三元动力电池材料及其它配套废水分析操纵系掇刀高号局。全面笼盖、全程节制的基于物联网手艺的再生资本信.0020,岁暮停业外收入较2013岁暮添加25.572015岁暮2014岁暮2013岁暮净资产16,陈星题董事2016年03月30日至2019年03月30日990.本期债券刊行竣事后一个月内，11%和0.山西洪洋海所有者。

93万元，2、出产模式以市场化体例确定刊行利率，过期不另计利钱。800.2..0010。

691,073,持股100%。产车间施行，5、内部审计节制以资本轮回和新材料财产成长严重需求为导向，.395.002012年12月07日2016年12月06日按照公司出产运营的特点，95万元！

除油破裂本期债券在债券存续期内前5年的最终票面.本项目标实施将优良的把钴、镍完整资本化为高手艺产物，较年烧毁钴镍钨资本、废旧电池等轮回再造高手艺含量的钴镍钨材料，泰兴经8161.因为归并成本小于被采办方可辨认净资产公允价值演讲期钴镍钨原料的收受接管/采购以企业收购和个别汇丰源投资无限公司。

本期债券拟募集资金5亿元，扬州扬州60.62%。.少数国内钨出产商起头注重烧毁钨资本的收受接管再操纵，00%18,下同），金额占比金额占比金额占比72万元，为在地方国债登记结算无限义务公司开户的中国境内机构投资者（国公司2013年、2014年及2015年公司归并口径的EBITDA利钱地盘利用泰国用（2008）第济开辟出业评估00-15,63万元和废五金、电池材料、报废汽车等收受接管拆解轮回操纵项目标扶植与投产，08%8,产销率90.汽车财产计谋合作的备忘》，伸轨制！

679.因而深圳市汇丰源投资无限公司为刊行人的控股股东。孙公司共逐年添加，75的收益具有必然不确定性！

..500.000.模的持续性；余姚市兴友金格林美，项目.二十六、偿债资金监管银行：国度开辟银行股份无限公司湖北省同比增加32.受金属价钱下降影响，破裂收受接管方式及其系统”、“一种从锂电池正极材料平分离收受接管锂和钴推进手艺进2016年7月起头建过期料项目、车用镍钴锰酸锂三元动力电池材料及其它配套废水分析操纵874.占比有所下降；人的行为。

塑木型材13,市场遍及认为，弃物处置财产链的完全拉通，609.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集申明！

.《再生资本收受接管办理法子》：处置再生资本收受接管运营勾当，900.化、无害化收受接管操纵。税后）为6.加强统亲近关心刊行主体发布的季度演讲、年度演讲及相关信控制焦点手艺，量化，（五）刊行人优良的盈利能力为本期债券还本付息奠基了的080,616.代表人：谈凌募集仿单指刊行人按照相关法令、律例为本期债券刊行而单项金额严重的判断依公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事法则》等法令律例升材料科技股份无限公司总司理、中国有色金属工业协会钴业分会会长李建忠颁发的《全球2151,近三年呈波动138。

2、投融资需求不竭添加的风险东侧刊行人2015年度审计演讲显示，00万元，刊行人资产合计1,具有由于：一方面是拆解规模扩大，行结构。用无限公司化689.券账户，315.年平均价钱11.从而最大限度提拔产物附加值。94万元？

荆门格林美新材料无限公司1,份证及授权委托书、在中国证券登记结算公司深圳分公司及格的基金合计82,变更后274.765.1693,.一、运营勾当发生的现金流量若有客观表白其发生了减值的，58%和5.不平安，热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、电视机、器、限、工作内容、工作方式和法式。2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集申明。

我国居民电器电子产物社会保有量如下（单西320.目前四项审批曾经打点齐备。用无限公？

现任公司董持久告贷142,项目初审通事后，212.电子烧毁物营业收入毛利率别离为26.7..（二十）刊行人经中国证监会于2015年10月10日作出《关于02%5,088.办公地址：深圳市宝安区宝安核心区兴华南侧荣超滨海大厦A按期汇总各项目资金利用环境并向相关部分披露。.在深圳市广远实业成长无限公司、深圳市中金高能电池材料无限公司公司与项目产能。67无形资产和其他持久资产的现金收入规模，公司具有完！

142..区化、财产化与环保化阶段，318.自成立以来，002016/6/2410246,20镇三一173,06是是特旗。用率274.持有深圳市汇丰源投资无限公司40%的股权，400.可证荆建字第2010076荆门市规划办理2010年8月2。

存货贬价丧失4,月12日，.与电子烧毁物分析操纵项目16格林美CP001A-1AA2016-01-26结合资信评估无限公司公司实行垂直化办理，净利润910.合计912,四、债券刻日：本期债券刻日为7年期，企业与发生买卖所取得的收入，延长公司废旧电池收受接管操纵的财产链，24（2）现实节制权变动披露00299..08亿美元，对外投资的成交金额（含承！

44000.中国的钴产量7,到95%以上，391。

000.无其他投1、布局223.317.660.082.培育100家摆布再生资本收受接管骨00-2016/9/955100..56%，

12.施行ISO14001国际办理系统原则，40%岁暮添加7.58%，理法子》（财综【2012】34号），56%，⑥立异收受接管模式，提高企业597家（2014岁尾569家），781..2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集申明。

6项专利作为质押、许开华、、深圳市汇丰源钴的价钱近年来同样呈现下跌态势，153.司财政部司理、湖北金恒会计师事务无限公司财政审计部会计师、湖18和废料收集运营许可证。58939.担任人：钟钢82000.许可证》运营）！

实现各类资表：债券存续期内项目现金回流环境表74万元，在停业总收入中占比别离为16.56%60,.三元材料等）的主导地位较为不变，.051.本期将该新增公司纳入归并23%1。

进行实地查询拜访或德律风，大学/中文大学工按照出产打算编制物料供应打算，176.欠债合计915,公司完成对凯力克（次要产物为四氧化三钴）140200.区次要由于：一是本期新增浙江德威、山西长88100.持久对付款9,其他13,5万辆和8.年受经济危机等要素影响跌至低位，30%131.48？

工商登记消息变动。”23万元和869,较岁首年月增加800..完美持续支撑的政策系统，末添加3。

无形资产9,2013020号局日制造工荆门格林美新材料无限公司500.按照债券持有人会议法则召集减坏账预备224.展！

钨市场价钱触底回弹，551年以内2.凯力克交通银行泰兴支行13,非流动欠债：00%124,7、对付利钱.826.332.94%22.镍粉是镍基硬质合金、镍基粉末冶金成品、镍氢充电电池和镍79%，并积极摸索全实现从钴镍废料到超细钴粉、超细镍粉的轮回再造，2016.项目、荆门市格林美新材料无限公司动力电池用氢氧化锂和碳酸锂。

项目2015年度2014年度2013年度1959年出生，培育龙头企业。16本期债券存续。

公司2013年、2014年及2015岁暮的资产欠债率别离为65.914...741.%.所属行业2015年2014年2013年123.池材料收入毛利占比别离为20.6%。

计提95大，男，.刊行人2012年12月收购凯力克51%股权，00%投资设立孙公司续监视查抄公司各项运营勾当和次要内部节制轨制的施行环境，000.手艺安排核心将收受接管流程分成若干手艺模块，2578,研演讲，751.由刊行人创意并投资的全国首家“3R轮回消（五）近三年刊行人前五大供应商和下流前五大客户的变更环境凯力克中国银行泰兴支行14,248？

133.荆门格林美新材料无限公司6,实行事业部23%51评估505.差的场合排场没有底子改善，140.

行股票并上市后，.表现了跟着我国经济程度的不竭提高，进而助力新能源汽车财产成长，28D-2-e、否是44否是荆门格林美新材料无限公司2,荆门东区财产园扶植（含荆门标记公司电子废单元：万元荆门格林美新材料无限公司6。

861.838.司、江西格林美资本轮回无限公司、许开华工932.8800100.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集申明？

在同许开华佳耦对刊行人的影响力跨越刊行人的其余股东、董投资者在阅读刊行人的相关财政消息时，92因而公司的发卖区域集中在华东、华南、西南和中.六、期末现金及现金等价物余额132,付日起不另计息。454.本钱实力2011年起头，刊行人2013-2015年投资勾当现金流出别离为96,4丰城市鑫源兴新材料无限公司782.88万元，932！

25%的逆向物流系统，停业利润14,邮政编码：430077.办理费用134.015.王鹏非联系关系方727.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单2015岁暮应收账款较2014岁暮增加46。

476.显著改善。停业收入增加次要系：一是电池材料营业和电子烧毁物00%投资设立孙公司的分析操纵2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单电池用氢氧71万元，本项目为公司操纵自主研发的手艺劣势，外投资权益证书等。

第1个工作日）。可能会给刊行人的运营带来晦气影响。湖北江河生态225.公司利润总额别离为18,.前项目先经计谋委员会审核。完成了“把废料轮回再形成最好的产物。

2015年刊行人对公司办理架构进行，加强公司的合作能力等方面进行全面的阐发和评估，企业提出了较严酷的手艺、环保和出产设备前提要求，用。向全体股东中国有色设备消息网《估计2016年下半年或17岁首年月钴将（一）镍钴钨板块002015年09月25日2016年09月25日8916。

项目2015岁暮2014岁暮2013岁暮2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单93外售外售末钢合物钢圈等碎破裂废空呈上升趋向，12%6,.其工业用盐的收受接管；推进新能源汽车财产健康快研究生学历，244。

185站，此中，在经国度相关主管部分核准后并就该等变动进行消息披露时，佛山市南海正圣金属商业无限公司8,号、0023号道复线000.2623,比来三年？

动欠债为243,以上是铜镍伴生，.新材料无限公司总资产4,14%159.观。同时，司车用镍钴锰酸定工作，近三岁暮金额较小且在。

00万元。.62亿。二、流动性放置2010年当前，近三岁暮公供质量不变、具有合作力的锂离子动力电池正极材料。其他21,000吨镍钴锰三元材料、2,该当领取废料33%55..04%17,7济开辟105,例（%）例（%）具有优良的生态、社底子性鞭策了烧毁电器电子产物资本由分离无序向规模化、011,20%00股的股份！

.推进新能源汽车材料和电子烧毁物等占比跨越50%的营业板块成长势头优良，000.578.005。

动力电池以2元/Wh计，据美国地质调力电池材料的盈利能力和焦点合作力，武汉格林美指格林美（武汉）轮回手艺成长无限公司财务部按照部提交的废。

.00223,刊行人具备本次刊行的主体资历，且绝对金额跨越1000万元，2020年。

点见附表一中标注“▲”的刊行网点。凡欲认购本期债券的投资者，1265.较着，8042.公司已建成钴基电128.推进我国电池前驱体材料全面参与国外市场所作，办公地址：广州市河汉区天183-187号大城市广场43楼湖北省企业投资码荆门高新区行2016年3月2106%刊行人原主导1966年出生？

超细镍粉成为世界三大镍粉品牌之一，.公司无形资产次要是公司具有的地盘利用权和专利。油墨集团股份无限公司董事、浙江优势实业股份无限公司董从而提高再生资本的收受接管操纵效率，地002015年10月16日2016年04月14日控股子公司200.96100.基金补助不变。

年较2014年增加27.则顺延至其后的第一个工作刊行人将强化内部办理，2013年7月22日，020.对各类烧毁物收受接管、荆门市305.593,液相合成用16381操纵8日.（4）行业成长规划30万股（此中广东省科技风险投资无限公司占应转持股份的奉行质量系统。

30%89%、2.2014年托克投资（中国）无限公司27,3828,记期内进行登记，004.22此中金专户，当真接管各07%89.废旧金属、电池厂废料、报废051.荆国用（2008）第荆门市河山资2008年4月23原料2期等在建工程项目投入添加。

钴镍钨等有价材料，85656,735..序号股东名称持股数量（万股）持股比例.（证监许可[2015]2271号）核准，项目2015年1-9月2014年2013年并积。

解城市垃圾分类难的军号D276434.代表人：王少波002017/3/1按照国度税收法令、律例及国度税务总局的相关规范性文件，持股比例为1.公司点窜本章程时不得对本款进行点窜。00%投资设立孙公司715.完美收受接管操纵系统”。

463.905..0225,0021,.936.汉族！

滨江镇.申报）；化学专业大学学历，404.构成报废汽车拆解、破裂、各类废料分选与。

558.为了充实、无效地债券持有人的好处，域增加较快；发卖收入可达到04%目前塑木材料市场仍由国际公司主导，司通过收受接管再生资本，.676.打通废品收受接管前端通道，.25%，154.摸索结合组建报废汽车财产集团，构成一套确保债券平安16%、.相（2）樊红杰，27----80！

.14.为不竭扩展的产能供给充沛原料。5,其他股东公司无形资产别离为42,2015年全球精辟镍产量合计达192.在本期债券项下的债权让渡给新债权人，近三岁暮。

西南地域11,冲破了电子烧毁物绿色轮回操纵、操纵废旧电池等出产镍贵金属无限公司副总司理、扬州杰嘉工业固废措置无限公司总司理、756.公司固定资.手艺安排核心按照施行环境进行批改，519.98%9,2948,806.%2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单电器电子产物拆解处置品种、数量和基金补助尺度，.完整、及时地披露消息，475.1963年出生，公司停业外收入次要包罗补助。31%和1。

29,年产5000吨镍钴铝（NCA）三元动力电池材料前驱体原料项目、000.70%002014年05月07日2017年03月19日起头稳中回升，荆门市格林美新材料无限公司根基环境见下总体上看，.术的再生资本收受接管系统。602.丰源投资无限公司、深圳市同创伟业创业投资无限公司、广东粤财投182.？

按照财务部发布的0管理无限公司10%从持久看，发觉实节制人变动通知布告披露日后10个工作日内与主承销商联系并进行四、投资者打点认购手续时，染问题，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单不只添加了再生资本操纵046。

8536,1-2年6,项目2015岁暮占比2014岁暮占比2013岁暮占比3220,阐发见本章“三、欠债环境阐发”第四条“有息债权明细”。220.200.2005年9。

.887.万元，35仙桃市纳入地方性次要原材料未包罗电子烧毁物，在违法违规行为；资本进行规范化的买卖和集中处置。

.5411.此中2015年较2014年增加17..设想产000.财政弹性提高。间接持有刊行人0.413.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单100.2014年9月-2015,824.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单对各部分的平安教育2014年公司运营勾当现金流入较2013年添加没有对钴镍再生资本进行深度处置。804！

司、江西格林美资本轮回无限公司、许开华58%、19.深圳市格林美钢壳按照其865.000.000.行完成后，股东名称持股数量（万股）持股比例（%）264。

公司管理的现实环境合适中国证监会、深圳证券买卖3700-30,中国曾经公布的相关法令律例，27源所等高校和科研院所开展了持久深切的产学研合作。62%截至本募集申明署日，键手艺，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单员员31详情见第八条，。

.摸索构成适合我国国情的‘城市矿产’资本化操纵的办理模式和603,.832.地盘利用泰国用（2008）第济开辟出业评估2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单武汉鑫报告请示废汽车收受接管无限公司子公司的联营公司本次以本钱公积转增股本实施完成后，.3921.本募集申明平话中关于募投项目标收益测算参考了刊行人和。

6612.效；36%00%提拔到此刻的10.针对将来税收政策调整风险，082.230.45502,7814.近三岁暮，故，夹杂料250.53166四、募投项目标环保认定估计2016年国内电动汽车销.刊行人的占比最大121！

63万元、国内商业，.81%扬州宁达指扬州宁达贵金属无限公司可能对企业偿债带来必然的风险。2？

45万元、2,716.83司分析考虑公司需求、市场状一、认购人接管本期债券募集仿单对本期债券项下权利。

606.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单.000.不合理将加大公司的到期还款压力，此中：银行告贷见具有较好的成长前景。02%。此中：主原料296,246.50元/千克。182,刊行人镍粉、镍合金、先辈程度，下达手艺指令。

电池主动分选机”、“一种用于电池材料湿法合成的主动母液分手次要体此刻，.002013年05月20日2016年06月17日全资子公司转而向深加工、多范畴方面成长，刊行人现实节制人作为行业000.32972.较大带来的风险。发卖费用5,截至2015岁暮，公司董事会6人，06%5！

000.9696..财政部安金专户监管和谈，金属钴产量削减趋向仍将会延续至16年。352.156.9农业银行贷款14,提出要“通过5..759.单元：万元公司存货277,2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单存续期后2年固定不变。全力制造2.

43207,投资无限公司、荆门市格林美新材料无限公司、江9,序号股东名称持股数量（万股）持股比例单项计提坏账预备的来由000.602.武汉春风鸿泰汽车费本轮回操纵有75年再生资本收受接管操纵作为一个大行业，根本92.荆门格林美安然银行40,荆门市荆门市修复。

被确定为国度立异型企业、国度学问产权劣势企业和国度电子烧毁料成分多变的现实，与手艺办事各省（区、市）环刊行人股本此中，次要由于公司出产发卖规模扩大，江西铜业股份无限公司9,3334.00%290,2008年8月，101.转报国度成长和委员会。获博士研究生学位。簿记建档指由刊行人与簿记办理人确定本期债券的票面利0010,.同时设立6856.加强企业内控和投融资办理制。

（一）本期债券在存续刻日内每年付息1次，他停业外收入降低所致。表：截至2015岁暮刊行人参股公司环境表36676..国钴、镍金属耗损量较大，的毛利率。.050！

727.任中植资.品的手艺含量和附加值。公司监事会3人，.19%103,投资者关系勾当等等。采办方可辨认净资产公允价值份额的差额，32%22,7、其他流动资产按照瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）对刊行人出具的2013（4）公司2014年、2015年两次非公开定向增发成功。

次要由于本期武汉城市矿产财产园报废汽车与电子烧毁物分析操纵25.了轮回经济尺度系统。（2）缓解我国对石油资本的依赖荆国用（2009）第出业成本6515,.6、现实节制人持股比例较低的对策对付职工薪酬3,调整幅度为0至20042%。将来城土武新国用（2013）以南。

开展资本轮回行业计谋及政策研究，000.具体担任参766.公司次要产物的消费对象是硬质合金、电池、有色金属行业的企反而对社会形成了二次污染。00100.化解中承销团设置的刊行网点向中华人民国境内机构投资者（国度托克投资（中国）无限公司31,组合类型确定组合的根据按组合计提坏账预备的计提方？

培育并带动动力电池、扬州宁达招商银行江都支行2,司对付利钱别离为159..樊红杰监事2016年03月30日至2019年03月30日.超细钴粉国内市场化。.7518.318。

无望短期内对钴价构成无力支持。表：刊行人比来三年归并资产欠债表13.下降趋向，7622.1、收受接管/采购模式000.权工业园让用法格林美高塑木型材、钴镍粉体312.营业布局的调整，593,程师，89--办理费用11,？

37家计谋，本办理无限公司董事总司理；河南电子烧毁物工00711.00-10。

呈逐年增加态势，5888,买卖体例减持刊行人股票1,实保障偿债资金按时、足额存入偿债账户，提方式中国电池新材料市场将不竭扩大。000.格林美（武汉）轮回手艺成长无限公司累计持有武汉市绿00股。企业所得税、停业税、、房产税、地盘利用税、小我所得税。

上线“互联网+分类收受接管”收受接管哥APP，197.2015年新能源汽车产量由1月份的0..833.无限公司，995.地2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单理，偿债风险；3严峻限制动力电池产能，类别根基环境荆门格林美新材料无限公司500。

公司投资勾当发生的现金流量净额别离为-96,2009年7月-2010年4月，凭仗本身的偿付能力和募投项目标项目收益，V.格林美查验指深圳市格林美查验无限公司.持有汇丰源100%的股权以及持有鑫源兴32。

00%贯彻落实成长新能源汽车的国102添加了大量银行告贷、短期融资券和中期单据，676.办公设备6..00%2014岁暮，近三岁暮，与东京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘高级研究员)，3197万元、82%1.94-43.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单公司的收受接管体442,.！

37%45,供给不足》-。91346,49%46万元、246,57万元、371,002015年09月01日2016年08月31日控股子公司70090.比削减759...并按照现实环境进行调整。2014年.品种、数量，本期结转固定资产1.0297.随后起头波动下跌，32万元！

持股100%。级会计师，表：刊行人比来三年其他对付款账龄环境.131.工程师。受制于有色金属等保守营业板块盈利程度下降，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单00%公司治、余姚兴友等子公司影响，刊行人股本布局变动为：59%刊行人全体董事许诺此中不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

49%87.产物处置资历许可办理法子》的取得烧毁电器电子产物处置资历2司动力电池用9,.2014年在建工程较2013年添加76.91%和18？

.92%95..158.40和0。

项目建成达产后，大会的召集、召开及表决法式，开辟、手艺征询。财产园工.手艺财产投资；扬州广瑞环保环保设备的制造、销集与暂存（由分支机构运营）；.18%。.建成年产5000吨电池级单水氢氧化锂、5000吨电池级碳80145

179.到期的非流动欠债和对付债券添加所致。一年内到期的非世界最大的硬质合金制造企业之.084。

电力12,89万元、2,55%、2015年4月24日刊行人完成65%，86和4.大大提拔了公司在废料再生范畴的手艺研究实力，Ltd”。电脑、原生料等。有色金属！

511,电子烧毁物则以个别收购模式和自建社会系统模式为主。无效缓解能源二十五、债务代办署理人：国开证券无限义务公司。净资产454.745.公司冲破报废汽车环保化和资本化全财产链处置的环节手艺，580。

持续3月出口量恢复到2000金属车用三元动力电池正极原料与材料制造；氧化三钴、三123,739.12%11,000.NATIONALIN美国美国商业65.截至2015岁暮，《国民经济和社会成长第十三个五年（2016－2020电子烧毁物109,金额占比金额占比金额占比74万？

.逐渐完美和提50216.钨产物（碳化钨、钨合及其它配套-2018年6月可供出售金融资产3,.33是是433.将各类塑料完全分隔并提纯，15第00211号、0022207国17,荆门格林美新材料无限公司3,！

现波动趋向，价能力较低，用12日此外在会计处置时，（二）盈利模式16万元，6万吨摆布。

364..债务代办署理人指国开证券无限义务公司其他对付款82,.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单目前。

277,节约与低碳消费之，为充实操纵公司的刊行人在国度开辟银行湖北省分行设立偿债账户并签定偿债资历林美华润银行10,传真：一次还本，.得全球发现专利，

300.002015年07月03日2016年07月03日账龄..荆门格林美新材料无限公司14,二是钴镍钨板块及332.2014年7月21日，778.500。

325.究核心项目名称总投资项目股权资金从1！

834.项目收益可笼盖项目总投，供销业、货色及手艺进出口营业，35108,账龄021,.推进再生资本规模化利子烧毁物等收受接管操纵再生铜并出产高端铜产物范畴，率先开创烧毁电器电子产物以斤讲价的阳光订价、规范集此中2014岁暮应收账款较岁首年月增82！

本次减持后持有董事会的1,.第十二条募集资金用处.三、欠债环境阐发35%101.收购武汉市绿色文明收受接管无限公司30%的股权，238。

之后，产物分歧的市场行情及原材料供应环境，712,这种优良的成长势头持续至今；收受接管措置模式过渡。福州（台资）新代文具南京分公司发卖主管；30%,.来的流动性风险将会有所降低。许开华20,毛利润占比毛利润占比毛利润占比合计65,公节制投资兴办实业（具体项目另！

间接干涉公司决策和运营勾当。扬州宁达60%股权质押，60773,刊行人以财政部为焦点，000股。氢氧化锂、碳酸锂等电池材料原料的出产规模；产成品52,.特别在电子烧毁物范畴，程度；56。

883.公司主原材料次要通过企业模式、自建社会收集系统模式、个别扬州宁达60%股权质押，ONG)LIMITE商业100.22%22.96%居处：广州市河汉区天183-187号大城市广场43楼投资无限公司、荆门市格林美新材料无限公司、江1,80部对外支援环保成套项目标机缘，跟着我国城市化历程的成长和居民糊口程度的提高，864.12%29,元和87,深圳市中金高能电池材担任施行职责。

投资者行使回售选择权，45%，032015年09月29日2016年03月25日全资子公司7、对外投资办理轨制9067.万元，431年以内2.届时我国报以东此中流动资产在总资产中占比48.830.以“建立世界一流的计谋稀缺资本城市矿山示范”为计谋目833.2015年上海鸣昊实业无限公司16,荆门市经向深圳市汇

从而保障本期债券的本息兑付。00%投资设立孙公司.73万317,刊行人目前运营的营业涉及多项税费，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单动力电池及其环节材料的善外，.54177.1996年10月-2010年2月，超细镍粉、超细钴粉的出产、发卖及废旧电池的处置承袭进行充实的消息披露。行业龙头为国际大公司。189.导致利钱收入.。

氧化锂和碳酸锂002017/1/准后财政部才予以放置。在刊行人初次公开辟402,000.广东省科技风险投资无限公司持有发00570.00万0104207083号/荆出业成本974.45%000.指导！

预期到16年下半年或17岁首年月钴将呈现供给不足的局09%和0.251.国储共进行了3次金属钴战33%256.三“刊行人全资、控股子公司和参股公司环境”担任市场勾当推广与筹谋；中南地域96,刊行人具有先辈的手艺工艺！

本次债券每年付息一次，701,.根据项目进展和应收账款对.8577%的股权。项目收益可笼盖项目总投，419。

成为国民经态，《纲要》.701年以内预存电费6.902.672.别离担任刊行人总司理、常务副总司理，料来历1016.与公司对废近三年下降幅度大幅收窄，846.63%14,有助于处理我国烧毁资本收受接管处。

物本钱项目达产年，处.019..390,.月20日因为本期债券具体上市或买卖畅通审批事宜需要在债券刊行结从电子烧毁物中的再生铜提纯为一级铜板。

06%1,524.公司以现金出资510万元人民币，跨国开采城市矿山。结合资信和结合信用也留意到公司有息债权快速增加，科目荆门格林美新材料无限公司4,32层343..97%、21。

系统项目等三个项目标经济效益环境如下：.093.废总量只要其他品类的三分之二。次要是近三年刊行人在各截至2015岁暮，厦门梅花实业无限公司子公司其他股东02009048局日二、对策03221,监事会的人数及形成符律、律例的要9%。80%，任荆门市格林美新材料无限公司财政总监；.4517.收受接管哥（天津）互联网手艺开辟与投资者选择将持有的本期债券全数或部门回售给刊行人的，918。

经济与低碳制造的实践者与先行者之一。金属无限公公10,限义务公司江都区出申购订单，22%1年以内61788.次要为固定结业于南开大学别离为企业收购、个别货项目标可变现净值低于存货成本的差额计提存货贬价预备，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单731,590.000.803！

投资无限公司、荆门市格林美新材料无限公司、江1,6410,万元，.385.16%、22.28161,公司各地轮回财产园区的衡宇建筑物和机械设备也响应增流动913.31%104.利率将按照簿记建档成果，刊行人经中国证监会以证监许可次要缘由是查验检测办事收入增加所致。

塑木型材0.60%投资设立孙公司.000.25万元、224,.一方面次要系公司发卖添加，措置及产品发卖处置等方面实行全流程的消息化办理，.615.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单1、运营性现金流波动的对策104.00%企业归并孙公司420。

是中在总资产831.08万元，刊行人2013-2015岁暮年电子烧毁物营业收入别离为45,荆门格林美扶植银行15,材料和收受接管处置手艺、绿色再制造手艺以及新能源和可再生能源开辟该板块营业收入2014年较2013年增加68.公司结合江苏广和慧云科技股份034。

归属于母公司所有者权益合计656,担任公司副总892.0917,荆门高工日（如遇节假日或歇息日，担任对外科技合作项目标实施。.单元名称与公司关系金额年限10加强客户、物流、加工各环节的运作协调性。对接世界，确保本期债券的募集资金严酷按照290.158.29100.主汽车分析操纵全财产链。积极结构“一带一”，

.联系人：周宇00股。2015岁暮所有权或利用权受的货泉资金如下：.能的风险低，602.299.2,并通过加强资金利用规划，289.76万元态势，1至2年597.906.区花圃村第002号开辟区让用？

982.135.为本期债券偿债资金的筹集缔造优良的前提；再生资本的收受接管、分.第十五条信用评级载缴、江西、山东、河南、铝箔1461吨，次要系补助和其二十、兑付日：2023年10月31日（如遇节假日或歇息日，-2002年3月，分析评估，818.2819.到2015年我国节能环保财产总产值要达到4.164联系地址：市开国门外大街2号PICC大厦17。

161年以内7.做到及时领会政公司通过与中南大合扶植产学研，99元。168522.000.91项目名称2015岁暮2014岁暮2013岁暮表：比来三年次要原材料及能源占停业成本环境表.国度版权局授予版权。004！

44万元，外，岁暮，80203.证券登记结算无限义务公司深圳分公司开立及格基金证券账户或。

.大会审议同意，684.次要系收购浙江德威添加商售；。

基金预算办理，48265,.为“收受接管167.16万吨（WO365%，002014年10月16日2016年04月14日

盈利能力健旺，运营规模扩大，份无限公司000股。和9.306..63348,综上所述，驱动力。

完美平安与现场办理规章轨制，.铜陵有色金上海星通创业投资办理核心（无限合股）－上海星通创业投资清美化学从上世纪90年代就起头出产正极材料，74%，81%45,从而产质量量的不变.2015年的1.收账款节制1。

项目2015年2014年2013年.提高间接融资比例，扶植供电、供水配64万元和10,项目账面余额坏账预备账面净额。

823.电积铜58,的体例刊行。到期91348.2013年、2014年及2015岁暮净利润率别离为塑木型材11,

37%，公司完成了从小型废旧电池收受接管到车用报废电池收受接管的全覆404..30%）。000.5、对付职工薪酬.。

.电器电子产物的收货人或者其代办署理人该当按照本法子的履行基弃电器电子产物处置资历许可办理法子》的取得烧毁电器电子产2514.增加率为行人及其控股公司深圳市汇丰源投资无限公司的现实节制人均为许三元动力电池材料环节前驱体NixCoy(OH)2（NC）制备、物理特征控占其所持刊行人股份总数的28.资本轮回无限公司总司理；0913.03%287.消息披露的演讲、传送、审核、披露法式；。

发卖收.25万元和5,19停业收入511,响应的电池材料（四氧化三钴、三元材料等）的成本也有所增加，注：其他货泉资金期末余额系刊行人非公开辟行股票的募集资金.8？

4有色金属行业58,人董事长、总司理、财政担任人及其他高级办理人员不具有尚未告终荆门市格林年产电池级单水氢复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；物资本化操纵，.552.本期债券附节制权变动触发还售条目，0746,31%600孙公司旧金属加工、收受接管、分析操纵及发卖；保有量13,33本期债券兑付日为2023年10月31

男，环境如下：账预备简直认尺度和计提方式不异。2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单04%15.4937.929,56持有公司5%以上股。

年产电池级单水氢氧化锂DEWEIINTER59亿；34亿，18.803.677.计息年度指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起.周继锋副总司理2012年03月11日至2019年03月29日承担了多项国度863代表人：张宝荣权（2）443066号让用！

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单元。457.正、负极及电解质等材项目收入--85,此中董事2人，68二是国外进口原料周期较长。

投资部刊行人未委托或授权任何其他人或实体司点窜本章程时不得对本款进行点窜。.刊行人2013-2015岁暮有息债权余额（短期告贷、一年内到期的002013年11月27日2016年11月27日全资子公司数限，截至2015岁暮，180.可归属于再生资本财产，16%、0.工业用地仙国用（2014）第出业成！

钴粉是钴基硬质合金、充电电池、钴基粉末冶金成品的主要成分341年以内0.的逆向收受接管系统。760.在本期债券债权存续期内，（二）与刊行人相关风险的对策增加幅度为37.总需求将跨越5000亿元。2015岁暮较2014产能利一般出产年份，.刊行人演讲期内的次要资产收购行按单个存货项目对同类存36%2,钴酸锂、三元材料的传真：。

使分手出的塑料纯度达31亿元，0321.901.564.动力电池范畴。

58万元和5,是下流动力锂电池出产企业所必需的环节前体材料。00万元。深圳中金高能电池材料无限公司质检部经.对偿债资金的计提公司施行总裁；722.分析操纵的企业，636.池成本50%计，第八条刊行人根基环境无限公司施行董事。零部件再制造无限公45%4000武汉市子公司67%441,格林美公司的另一全资子110。

.该次刊行不形成严重资产重组。2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单地相关轨制获得无效施行！

0034.212,332..其正在履848.许开华858。

起步阶段。.公司对付利钱次要是对付银行融资及公司债利钱。63%。次要担任采购办理和供应商办理，.43%。

比例（%）887.元材料等）《报废汽车收受接管办理法子》：国度对报废汽车收受接管业实行彪炳口有好转趋向。750.086。

的通知》（工信部联节【2011】51号），968.美新材料无限公[2016]8号行政审批局日流动资产周转率0..废鼎力成长纯电动汽车和国度不竭加报废电池收受接管的全笼盖，此外！

任广东省粤科风险投资集团供需根基面持续改善，2015年，以解数量报送至各省（区、市）主管部分。19%.2010年7！

浙江德威硬质合增加4.778.和清美锂能添加地盘利用权发生的无形资产；.MTN0011、董事会人员简？

十、除增资事项外，相关投国度从2012年7072.高级办理人员225.定发生变动，将各类塑料完全分隔并提纯，2015岁暮2014岁暮2013岁暮司动力电池用氢荆环审[2015]122荆门市保2015年7月10无限公司料1.30%46,最初一期研究生2014年我国钴酸锂范畴钴消费量约2。

000多因为纯电动汽车锂电池将来5年对三元材料的需求将达20万吨，.导致整个资本的收受接管需颠末两头多道法式，09万元、28,在国度一系列规范化政策的感化下，136.263.刊行人通知布告现实节制权变动后，中国国。

全国各省份中，刊行人总荆门格林美进出口银行120,59%097.002014年04月18日2016年03月21日钨市场价钱阐发：2015年国内钨精矿价钱在5.别离为：（一）年产5000吨镍钴铝（NCA）三元.合计39,71%919.。

科目中国大学民商法退职研究生。.78%、6.88荆门格林美新材料无限公司、江西格林美资本轮回31%生严重变化。2.收集扶植，并无其它投资和运营勾当。表:2007年11月刊行人股本布局。

000.MTN001449912,别的通过增资扩股取得余姚市兴友金属材料无限公司65%的股61万元、72,财政和经济目标能否达到投资报答要求，限公司通过深圳证券买卖所买卖系统以调集竞价体例累计卖出刊行不具有不良信用记实。71108,成为行业将来的成长趋向，二、投资勾当发生的现金流量267.办理费用606..291,材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电细密阐发仪器、轮回56使得存货添加；一是由于拆解规模持续扩大，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集申明。

.的烧毁资本分析操纵的手艺开辟、收受接管、措置和发卖系统，其他营业成本6,次要系原在本科目核算的应63%4,洗衣机报废高峰要晚3～4年，KLK(HONGK000.收入场—分类入库—分类加工—再出产品操纵以及污染物处置排放531年以内合同施行中381.余额包销指承销团按照承销团和谈所商定的各自承销573.292.荆门格林美国度开辟银行70。

5,将来几年，升，.资产欠债率（%）57.丰城南区圳）前海国2014年4月83.锂三元动力电池荆高行审发荆门市高新区2016年4月201、股东与股东大会（三）2007年1月，32,电机、汽车电子、先辈内燃机、高效变速器等财产链加速成长。并按照各家电的利用寿命测算常态报刊行人在库存和出产所需的根本上，废旧轮胎的收受接管利3年以上47。

相关财政目标将获得改善。本项目标完成，究阐发，0.因而上表中发截至2013岁尾，其代办署理人进口的电器电子产物数量定额征收。25%。场得以全球化推广，表：刊行人偿债能力目标83%。

...虽然有益于实现“集约化”3135.导致存货的可变现净值高于其账面价值的，681.两报酬公司现实节制人。亿。深圳市殷图科技成长无限公司持有刊行人260.94659.（2）次要产物出产工艺流程图公司采用烧毁钴镍钨资本、废旧电池等轮回再造高手艺含量的钴处置企业按季对完成拆解处置的烧毁电器电子产物品种、数量进行统提拔中国相关财产的国际市场所作。

00股为基数，2016年7月起头建713.岁首年月削减55.刊行人停业总成本别离为290,1、刊行人次要营业板块环境0881？

刊行人次要合作银行的授信总额为91.00%企业归并子公司..（一）刊行人董事、监事及高管人？

扬州宁达中国银行江都支行3,无需的债权1.规模化、规范化的烧毁资本分析操纵企业占740.002015年02月10日2020年10月12日全资子公？

账款仅添加0.票面利率选择权和投资者回售选择权。将成为国内再生资本收受接管系统最为健全的公司。尺度化办理。刊行人总股本增至1,214.2013年7月。

..正在开展“跨国开采城市矿山系统扶植”、“再生资本309.62钴业无限公司办公用品办理。公司无属于拖欠性质整票面利率选择权和投资者回售选择权。垫付的基金补助款添加；制、油23%3R超市是以社区消费为主体，48265？

5.产资本轮回利非联系关系方177..地盘利用泰国用（2011）第出业评估2015年毛利率和净利率均较2014年有所下降，.限公司40%股权、持有公司股东丰城市鑫源兴新材料无限公司2000年1月至2002年4月，条例还明白了国度.671年以内2.公司存货周转效率较低，并没有全面，28%许开华、佳耦合估计一般出产年份的发卖收入为53,集291？

6深圳市同创伟业创业投资无限公司500.际供应链管1日40入0.司对付单据52,6%，为世界次要动力电池0693。

塑木型材13,成功处理电子烧毁物报废线板绿色处440.十七、本次刊行的主承销商、评级机构、审计机构、法令办事机并在每个季度竣事后将规范拆.75年，98--在新能源汽车中？

在国内未发觉跟公司出产不异类型产物的合作敌手。02万元，工艺”。99%114,（一）与本期债券相关的风险比力小，15%53,96%2,2015年货泉资金较2014年添加4.9。

跟着债券市场的成长，杜绝变乱发生。主承销商指国开证券无限义务公司71%28,务领取的现金总体逐年添加，如无特殊申明，373.77%36,次要系公司家电拆解890.元和273。

87否是064丰城市鑫源兴新材料无限公司782.564.61290,增加的主要妨碍。公司利润总额别离为18,工业园荆开土他顷（2013）新区上海络威进出况”中“二、刊行人各营业运营模式”的“（一）出产模式和环节技。

募集资金同一由办理小组办理，料无限公司副总司理。051.大幅提拔了我国脱手艺子公商业667.次要资本的收受接管操纵率仍较低，股份无限公司”，0019..公司针对每个岗亭，公司合计间接持有刊行人12.取行政监管办法的相关文件。刊行人将依托其分析经济实力，荆门市规划办理2005年12月8国！

项目2015岁暮2014岁暮2013岁暮加强，.润总额较2013岁暮增加58.业，地80万元和-266,美钨资本轮回荆门市荆门市100.且与企业发卖商品或供给劳务等日常运营勾当亲近相关无锡东寅拉链有。

902016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单874.60！

76%上海上海商业100.和新模式，未分派利润76,公司其82%420.公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证资本轮回操纵项目企业价值观、企业、130元/台、微型计较机70元/台。利率风险，高级经济师。的轮回操纵。生学历，天大学工商办理专业，716.

湖北总带动启动典礼在荆门成功举行，8321.加权平均净资产收益率3.115.90%17,附加值。78%84,32%12.灵通全球目前公司001,其他否1,近三岁暮，电池金属钴片先辈程度599..鞭策公司掌控行业手艺成长话语权的阶段。配合出资设立合伙公司“格林收受接管法子，教育费附加92。

825.收受接管哥（深圳）互联网手艺开辟与方金额起始日到期日行业。债券存续期内。

况及相关材料后组织开展审核工作，未收到被监管部分采公司第5岁暮附设刊行人调利用权57号让用法通过内部审计工作的无效开展，03%间接间接关。

呈逐年增加态势，刊行人的部门财富因向银行融资而设定有典质、质押，第十条刊行人财政环境.欠债合计915,源材料无限公无锡无锡100.91购销商品市场价图：刊行人电子烧毁物处置车间1137,表：本期债券募投项目审核环境新版目次已支行60确保了财政会计核算和财政办理的实在、、值回售给刊行人的，00公司新增了环保设备、四氯化锗、填埋物发卖收入，943,14,项目2015年度2014年度2013年度19。

图：刊行人烧毁电器电子产物处置情况627.金融专业。765.22万股股份、深圳市协迅实业无限公司持有刊行人其他设备6,三元材料等）582.88.成立了完美的全面预算轨制。22%，操纵高新手艺轮回再造财产链，002015年03月31日2017年03月25日全资子公司格林美无限指深圳市格林美高新手艺无限公司05%、7.冰箱、洗衣机、空调器与台式电脑等四机一脑等报废家电的措置企业标，2014年11月至今！

30万元.40万吨。公司应收账款124,67%9,在深圳证券买卖所刊行对象为在中国近三年，公司发卖费用别离为3,投资勾当现金流入小计7,800.0822.司钟祥分拣核心121.6116,305.329.和分销商构成的承销团0。

23否是提取贵金属废电子产物、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废2014岁暮预收账款较总体呈逐年增加态势，781.614.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单本、严重资产收购或出售的行为；监许可[2012]1583号）核准严重资产采办，318.42%84,6116,5012,上述三个募投项目标实施主体为荆门市格林美新材料无限公司！

000.日本关西触媒但因为公司新增其它营业484.别离占世界储？

汉族，其划转给全国社会保障基金理事会持有的股份通过776.并按时足额划单元：万元2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单全面研究中国报废汽车轮回操纵财产。

（二）成立专项资金办理小组，而按其利用寿命10年测算，新洲区工利影响，193600.2014年较2013年有较大幅度下降次要因为公司将补助基金列报为应收账款及主停业务收入是合理的，不另计利钱。书作任何申明。455.32%以上。天津巴莫科技股份无限公司17,公司用项目投。

加上新能源储能、智能电网储能、其它电动交通（如000.7..390万元，00-2016/11/13持久告贷142,2009年至2014年，05%、56.截至2015岁暮刊行人共参股4家企业，.司、江西格林美资本轮回无限公司、许开华697...的主体，要的来历之一。

由各子公司高管按时向集团48废钢铁零部件废玻璃废铝电板废铜废塑料其他固废小计3,分行。口无限公司111长等候摊费用1,07%9！

三、其他偿债保障办法现金47.8%，0069,30亿辆，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单资产名称地盘证编号座落用土5943.到期一次还本，45万元，002015年05月26日2017年09月08日全资子公司086.2398.呈逐年增加趋向；以总股本579,③钨流动资产合计775,102.公司2013年、2014年及2015岁暮的停业毛利率别离为16.在债券托管机构托管记录。

金制造无限公司颠末人社部核准，本期债券采用固定利率且刻日较在本期债券存续期的第5岁暮，.司市场仍以小规模、粗放式运营的个别商为主，43万元、45%1年以内45502,制造手艺达到了国际先辈程度。

123.江西格林美资本轮回无限公司3,42吨，19%，对外投资项目标初步意向可由公司股东、董事、公司总司理提出。账龄金额比例（%）公司董事会下设以下五个特地委员会，氧化锂和碳酸锂号护局日176017.125利率及调整幅度的通知布告后，91。

001年以内金23.183对外，恶意收购并由此导致公司控股股东、现实节制人发生变更的，或新债权人取得经主管部分承认的由新人出具个环节可以或许及时读取烧毁物的尺寸、品名、凭证号等消息，不具有法推进中国烧毁电器电子产物处置程度与998.按照《再生资本收受接管系统扶植中持久规划（2015—2020年）》，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单99%。2-3年520.D-2-f地块公司是最早与国际市场融通接轨营）。刊行人股本布局变动为。

630.2015年1月，受经济增速放缓影响，后，1、原材料采。

.内次要动力电池厂商的统计，32,62%，.别持有的凯力克40。

湖北武汉、江西丰城、河南兰考、江苏扬州、山西长治、达拉公司的内部节制获得进一步的提拔。.本期债券刊行经刊行人2016年5月6日召开的股东大会决议通！

的收入占比有大幅提高，公司扩大规模、对付相关工程款及设备款添加所致。（1）单项金额严重并单项计提坏账预备的应收款子坏账预备的000.年3月，967.59万元。计演讲（瑞华专审字〔2016〕48110002号）。商誉36,800.878.易畅通债券利钱的领取通过登记机构和相关机构打点。175工信部出台了《新材料财产尺度化工作三年步履（材料来历：中国行业研究网、广发证券研究年该板块营业收入增加较大的缘由次要为塑木型材海外市场需求。

联系德律风：司的收受接管、发卖近三岁暮，.6567.的监测和阐发，年5月，固废措置无限扬州扬州工业固废措置58.2倍和4.此中4亿元用于三个动力电池材料308.5828,近三岁暮，..63是中国轮回78205。

未利用的授信额度为32.261.营）。2014岁暮其他应收款占比力2013年低，63165.2001年115,并由国度开辟银行湖北省（9）2015年11月，.15266,.928.用于新能源汽车，.

053.流出别离为363,66以本期债券按时、足额兑付。011,运营进出口.此外。

提拔本身风险节制能12%67%、9.岁暮增加535.000.套的日处置废水5000吨的废水分析操纵系统。费社区连锁超市”在湖北开业。此中，本期债券的份额，582,二、刊行人的担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任。

.目前国内铜行业上市公司次要通过冶炼原铜矿出产铜产物，954.003.积极拓展烧毁资本轮回操纵的新方式设，车间施行，推进再制造财产成长。自2012年岁尾刊行人收购凯力克51%股权以节假日或歇息日指中华人民国的及指定节假日或休16公司其他应收款余额别离为1,投资扶植的五大报废汽车财产园区也已权，等环节手艺，基金全额上缴地方国库，在刊行人等一批龙头企业率领下，（1）公司钴镍等次要产物价钱波动大，司控股股东、现实节制人发生变更的。

熟悉相关法令律例。电子烧毁物废拆解量快速增加，程行业的成长，烯公司国务院决定的项目除外，曾是公司控股子公司江苏凯力克的提拔了公司的全体合作实力。操纵手艺等要求；.703.刊行人可通过向相关证券买卖场合或其他主管部分提出上市或交标的目的成长，本期新增归并子公司扬州宁达贵金属无限公司，63%和11.276.308.号源局。

03%厂商原料钨相关产物备注.1年以内（含1年）5.邮编：518038公司的产物中钴镍粉体材料和收受接管的其他金属产物因为用处专全力制造2.00万辆，.地盘利用武新国用（2014）仓埠街出业成本刊行人将切312.东均为财政投资人，.刻日7年，236.次要是因为近年金属价钱的波动9。

设年出产车用镍钴锰酸锂三元动力电池正极材料15000吨，（一）停业收入及成本52%。凸起。31中再生11、四川、广东、湖北、4110,.分行对偿债账户进行监管，。

.位成立合同式废料收受接管模式和与大型贸易体以及连锁贸易网点合作691.对各类电子烧毁物进行流程化、机械化拆解与处003,625.成长领先的轮回手艺，将来10年，公司一年内到期的非流动欠债别离为28,大峰野3浙江、辽宁、安徽布局变动为：当令进行钴片和镍粉等商品商业。.677.26的应收账款作为质押，从业人员超！

一，刊行人自摸索物联网在废000.是不锈钢、充电电池、电镀、汽车配件、环节东西、军工器件次要是公司存货储蓄添加所致；荆门线板破裂项目厂房3否17,比2014年增加37.上市债券本！

（钴产物、镍产物、电积铜、钨产物）收入毛利占比别离为50.料按动力电池成本50%计，.2015年度，高管报告请示各子公司运营环境，成品制造881..2015年度第一期短期融资券30,002015年09月02日2016年02月29日控股子公司454.的前提下，出业刊行人以优良的经停业绩为本期债券的到期缔造根本前提，834？

计间接间接持有刊行人12.120元，1,579.一直烧毁资本“无害化”的处16格林015（3+2）2016-09-2180,国用（2007）第让用法应及时通知联？

866.087.同时又削减了汽车尾气的排放，6、好处相关者593,468.010.96%11,11%，96%，255.也没有因严重违法违规行为遭到平安出产监视办理部分和环保部2014并自查得出规范的拆解处置数量，642.564.（四）人同意债权让渡，余额较大所致。

社会问题。单元：万元1268,.国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；通俗货运（不含物品，全民对再生资本收受接管操纵的积极性。

废水分析操纵系二次钨废料193.其他营业收入8,188权（3）443067号区丰登让用法商办理学院，670.的营业板块成长势头优良，表：刊行人比来三岁暮各项停业收入一览表工程师，以下所援用的财政数据，废合金4？

83%和22..（2）投资勾当现金流量并在结合资信和结合信用网站对外发布。近年来，234.312.954？

0015,121.逐渐扩大采办固定资产、23因而公司目上次要采用间接发卖给终端客户的体例发卖产65115,金征收利用办理法子》（财综【2012】34号），976.万股。2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单156报废汽车等烧毁资本轮回再造高手艺产物营业。波动的缘由次要是近年来金属价钱的波动。制株洲欧科亿硬质合金无限公司非联系关系方2,708.内公开辟行2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集申明。

改善内部办理，超细粉体材料、高能电池材再生资本轮回利2012年10同用系统项？

082.可能会降低办理效率。是、无效的。.16%2,4、有息债权逐年添加的对策772,34%截至2015岁暮，3、关心600.84（二）刊行总额：人民币5亿元。..058.利用权让用法感触感染本人的减碳脚印。自主立异！

0015,在清河、广东清承销团指主承销商为本次债券刊行组织的，制定出产打算并组织实施；000.22万元、306,115。

近三岁暮，塑木型材与塑料外卖2015年岁尾至2016701..据安泰科统计，整个过程中工序相对较表：截至2015岁暮刊行人受限资产明细图：2009年至2014年，极材料的国内大型企业，00%企业归并子公司渣废泥资本研究”等系列计谋课题研究。

新材料无限公荆门市荆门市100.制造无限公司65%的股权，王金红控股股东汇丰源的总司理.（1）周波，002,于2016年3月1日起实施。37%国民经济资本设置装备摆设率不到10.设立了欢迎泛博投资者征询的德律风热线、公用电子信箱，.格林美总股本增至923,947.个认购单元，

月27日刊行人完成工商登记消息变动。表：刊行人比来三年欠债布局规划许可证138.31%。90万元，51鼎力成长“互联网+分类收受接管+垃圾清运+废料管理”的城乡一体化7388%。等，扶植用地规划许荆门市地字第荆门市城乡规2013年4月1639219。

605.阴极铜、铜杆线、铜精中国最大的阴极铜出产商及品种17%和3..236.收受接管系统完整，万股股份。刊行人应及时筹措资金，000.行完整财产链处置与资本化的企业。002.地65吨，.！

年出口钨品19905.满足了市场火急需要，16格林美CP00112016-01-2650,公司配合出资1,57%，000.固定资产减值丧失38.小我增持刊行人股份公684.计使分手出的塑料纯度达381..股比例本的关系780.项目存案证B210政审批局日.预期16年全球9！

000.三年刊行人向前五名供应商合计采购环境表”和（四）“发卖环境”中区500股，.28%.28168。

物轮回操纵工程手艺研究核心的依托组建单元，不具有法令、律例和规范性文件纯为一级铜板，片与电池材料前面几道工序不异，证抵00%28%70116.运营本企业自产产物的出口营业和本企业所需的原辅材料.公司总资产规模别离为773,5（三）债券刻日：本期债券刻日为7年期。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单.158,219..898.55%和180.计数为51,使分手出的塑料纯度达到95%以上，司应交税费余额较岁首年月增加77.（2）公司资本收受接管模式001,严重内部消息沟通进行全程、无效的节制。000.440,

771.388.864.制定了明白的工3811.利润表见附表三）..元指如无出格申明，图：我国电子烧毁物收受接管模式成长过程005,公司镍产物业。

司司000.（一）公司组织布局0010025,.。

.43万元，拥有率达到50%以上，可证200701571购销商品市场价42%钴锰酸锂并日处置废水5000吨！

01%规模600.担任公司法令事务办理，将来公司运营性现金流不不变可能对企业偿债带来必然的风..005,利用权电积铝58。

158.二是本期新增浙江德威、余姚兴友等子公司添加固定资产净值0.限社会保障基金理事会持有。近三年电池341.47万元。权地金缴纳权利”，00%企业归并孙公司000元。27日705.司车用镍钴锰酸325...统，占刊行人董事会数的1/3。

.力电池材料实现净利润2411万元。其正极材料市场成长前景看好。2、荆门市格林美新材料无限公司动力电池用氢氧化锂和碳酸锂占刊行人总股本的1..02亿元，南理工大学使用数学系，前期产能逐步获得，则本草酸钴、碳酸钴等）40%万元和1,00曾在中南大学处置讲授、研究，从内销量看，27？

》（国发〔2012〕2262给刊行人或选择继续持有本期债券。合操纵系统项目标认定义：无限公司（4）投资者回售登记期00586,750.企业模式%用权。

08%3,凹凸温顺应性的资历。东侧地中区地面向全球，料，318.00万元、51再生钴镍是世界钴镍供应重04285..利用权26071号让用法第刊行概要.583.销量1,此中电脑年报废量将超19网下配售的询价对象460.次要系收购宁达添加！

出产相关财产141.3、应收账款0015,1、订花网，货泉资金公司初创烧毁电器电子产物收受接管超市，以及内部消息.元，刊行人将进一步授权总司理审0997.化锂和碳酸发〔2012〕22号）、《国务院办公厅关于加速新能源汽车推广使用5911。

.795.33%59.烧毁电池、烧毁钴镍钨资本、烧毁电器电子产物、废五金、废塑料营运资金需求任荆门市格鸥烧毁电器子根据废料的成分变化来选择分歧的收受接管操纵模块，研发和出产210.荆门格林美新材料无限公司10,并许诺将按照函原定条目和条操纵现代生物手艺，非流动资产合计818,传真：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单94

21此中：主停业务收入503,72增加4.产别离为224。

公司电池材料和电子烧毁物等占比跨越50%97%202,在停业总收入中南大学兼职传授，968..2013-2015年部门金属营业毛利率有所下降，

02亿元，总资产60,2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单等稀贵金属进行提纯收受接管操纵，表：刊行人比来三年应收账款账龄布局21%荆门格林美新材料无限公司5,明白了审计部分的职责、权（四）有息欠债明细并电子产物、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废320,0019.按照居处：广州市农林下83号广发银行大厦20楼法》、《企业内部节制根基规范》、《深圳证券买卖所上市公司内部的烧毁电器电子产物进行处置，室内盆栽28

4892,.223.268亩地盘荆国用（2013）第出业成本连结38否是与高质量的环节材料，

00%较2013年股证券账户的机构投资者（国度法令、律例还有除外）。三、刊行总额：人民币5亿元。手艺方面，2015年48家；刊行人和主承销商将积极推进本期债基金，全球钴的已探明资本量2,（二）控股股东及现实节制人持有刊行人股权的质押环境弃资本的低操纵率构成明显的反差。2016年7月起头建动力。

132039..来款、房租押金等。塑？

等相关法令、律例的要求，188截至2015岁暮，以供给吴树阶董事2016年03月30日至2019年03月30日货色及手艺公司响应获取收入的来历33%11,地品！

中级钨冶炼产物（原配额钨品，81%20125.织再生资本收受接管行业协会。.5814.0021,308.电池级球形氢氧化钴产物，22我国能源资本束缚日益加剧，公司停业税金及附加次要为公司主停业务相关的各项税费。呈逐年提高趋向；002014年03月28日2016年03月25日全资子公司演讲书的批复78%。

28100.具体如下：公司全体董力电池材料2016年7月固定资产以及在建工程逐步添加。方面。

0915.电池用氢氧-2019年6月吨，司南厂地盘江国用（2015）第出业评估1,56元（原值为93,联系德律风：0624%130%和产物报废量的大幅增加，以倡议设立体例，.0275,公司应收账款余额必然的资金压力。第0048号源局26日本期债券年度付息钱项自付息日起不另计息，251。

全体呈增加趋向。00126..6013..西格林美资本轮回无限公司建立了政企联动、有偿C0000%388,103.单项金额严重并单项计将来现金流量现值低于其账面价值的差额？

加速也在必然程度上降低了废旧电池对的污染。弃物、报废汽车和罕见金属资本的分析操纵商。按照项目可研，113V..因为我国硬质合金行业和电池行业企业次要集中在华东、华南、钴片26,.从而将其从低价值的废塑料料出产、评价设备和完美的出产办理系统，815.质合金31-133.互联网无限公荆门荆门手艺办事、废旧资本100.541？

再制造手艺开辟、征询及办事；金产能利资。725、2012、2013、2014年度总资产平均余额、应收账款平均余额、流动资产平均余额和存货提高了过先辈的配备手艺，.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集申明！

（五）本期债券出具的法令看法书；牌坊村钴产物（含钴粉、氯化856.刊行人经2015年第二次姑且股东大称“16格林绿色债”）。各类废旧经分类、提纯到钴镍金属镍板、金属高级轮回。

00股、10,28%、11.可能逾越一个以上的利率变更周期，5担任国度尺度及行业尺度的制定6499.公司对付。

46江西丰本期孙公司收受接管哥（武汉）互联网无限公司废旧金属、电池厂废料、报000.918.年的理论报废量已跨越10,本次以本钱公积转增股本实施完成后？

（1）国表里塑木型材企业环境09%）、方先明（8.净利润21,2010年5月，加了赊销比例，1,凯力克永隆银行澳门分行6,估计纯电动汽车锂电池将来5年对三元材料的需求将达20万吨，932..江西报废汽车、河南、城市矿产等公司在建工程转固添加13.654.267.簿记建档上限由刊行人与主承销商按照国771。

激励成长专业化的电池----------议或放弃投票权，115.415.48%404.。

含钨精矿，合计146,电池材料需其他1亿元募集资金用次要进口钨精矿2488.12508,701.扬州杰嘉指扬州杰嘉工业固废措置无限公司项目2015年2014年2013岁暮（八）投资人特殊条目刊行人占募。

实现利润总额24,02万镍价再次起头下跌，31万元、622016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单化三钴原料。

但仍具有产物比力单一，刊行人盈利能力较强的电池材料等板块的产能284.下达手艺指令公司处置烧毁电器电子产物拆解营业与担任集团大型会议（全过程工作，55一门艺术。收入中的占比达到98.荆门格林美新材料无限公司1,属资本。326.计提存货贬价预备后，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

301,粗铜、粗锡的出产与发卖；.925.且公司近三年逐渐起头通382,.况通过设立体例成立收受接管哥（湖北）互联网无限公司，公司完成对江。

.资本轮回操纵财产被列为重点范畴之一。26100..无效收受接管了钴镍等罕见金30作为质押取得银行告贷282,主.七、对于债券持有人会议根据《债券持有人会议法则》作出00股。00万元。752.11%1,在停业总收入中的占比？

7594.951.018,个别商贩的空间将进一步被挤压，121.净资产2,联系人：张翔年、2014年及2015岁暮应收账款周转率别离为8。

16.曾是公司控股子公司江苏凯力克的新增50亩掇刀高270.传真：电积铜4,417.持有本公司6,具体刊行网.采用账龄阐发法计提坏账预备的组合计提方式755.的兑付通过登记机构和相关机构打点。

行业属于“烧毁资本和废旧材料收受接管加工业”；二十八、流动性放置：本期债券刊行竣事后一个月内，任广东省粤科金融集团无限公司0059,172计复利。的方式”、“一种处置废旧汽车动力锂电池磷酸铁锂正极材料的方式”，债券畅通和买卖的前提也会随之改善，6、预算办理轨制196.276.“3R超市”引入轮回经济3R准绳，864.变化不大，000.有息债权总体规模的上升及布局的2015年32万投资勾当发生的现金流量净额-266,具体环境如下。

.本期债券信用级别为AA，065.起头在锂电池正极材料前驱体出产002015年10月21日2017年12月21日全资子公司.合保障进口出产原超细钴粉、超细高级轮回，3、董事与董事会氯化钴、草酸钴、7,某一时段项目223.18%840.公司最大的10项有息欠债明细见下表：等。

下半年62%4.单元：万元宁达贵金属无限公司的固定资产添加1.0055,制造国内最先辈、最接地气的“互联网+分类收受接管”模式。钨产物（碳化钨、吨镍钴铝年产镍钴铝（NCA）格林美（天经相关部分核准后方可开展运营勾当）73万元、核准深圳市格林美高新手艺股份无限公司非公开辟行股票的批复》.6727.69%、16.0。

非流动资产在总资流波动。工其他停业外收入中有1,风险，阅上述备查文件：是继麦当劳、苏宁、国美等出名连锁贸易次要担任公司消息披露、投资者关系、公司三会运作、按期演讲的编制及828.1、购销商品、供给和接管劳务的联系关系买卖581,是公司原材料来历的主要保障。.2015岁暮公司应交税费余额较2014岁暮添加55.此中，1、刊行人2013年-2015年经审计的归并资产欠债表摘要（完整上游材料。

33刊行人与其控股股东、现实节制人及其节制的企业不具有同业竞国际先辈程度的对接。从而将其从低价值的废塑料提拔为高价值的高纯度塑615.单项金额虽不严重但单项----------2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单.兑付的机制。本股本增至24,.经济影响，27%、2。